從騰訊入股大衆點評看互聯網行業劇變

不出所料，騰訊與大衆點評的戰略合作，終于水落石出。

　　今天下午我看新聞上說，騰訊正式宣布投資入股大衆點評，占股20%。這(zhè)場交易最大的看點在于雙方將(jiāng)打造中國(guó)最大的O2O生态圈。我刷了一下微信，發(fā)現“我的銀行卡”裡(lǐ)已經(jīng)添加了“今日美食”，用的是大衆點評的LOGO，點進(jìn)去就是大衆點評團。大衆點評的商戶信息、消費點評、團購、餐廳在線預訂等本地生活服務，未來都(dōu)將(jiāng)與QQ、微信等騰訊産品合作。

　　這(zhè)也就意味著(zhe)互聯網正在快速滲透到生活服務的每個領域。

　　早在幾天前，我跟一位投資人聊天。我們聊到聚美優品上市，推測其市值應該很高。湊巧我在《華爾街日報中文網》看到一篇文章，說聚美估值可能(néng)超過(guò)30億美金。這(zhè)一次，大衆點評被(bèi)騰訊注資，緊跟的陌陌發(fā)展勢頭也正猛，差不多也到了相同的套利節點。退一步看，這(zhè)一批互聯網公司起(qǐ)來後(hòu)，它們的估值幾乎都(dōu)超過(guò)了20億美金。這(zhè)位投資人朋友感歎到，“整個世界都(dōu)瘋了”。

　　他這(zhè)樣(yàng)想，也不奇怪。

　　這(zhè)位朋友也是聚美的投資人，他們還(hái)投資了快的打車。據說，快的打車在杭州每天的交易額在600萬左右，而全國(guó)大概30個杭州規模大小的城市，算下來每天就有1.8億的交易額，這(zhè)個數字相當可觀啊。

　　後(hòu)來，我告訴他，看起(qǐ)來這(zhè)個現象有一些不明覺厲，但從另一個角度來說，其實也不是“世界瘋了”。這(zhè)個社會(huì)的裂變在加速，互聯網對(duì)整個傳統行業的沖擊在加速，這(zhè)種(zhǒng)速度是我們沒(méi)有完全感受過(guò)的。這(zhè)種(zhǒng)感覺是什麼(me)？就像以前是兩(liǎng)年有一個變化，現在縮短到去年年底的事(shì)情到今年年初可能(néng)就明顯不同了。大家的消費習慣在迅速地發(fā)生變化。

　　往深說一點，其實就是整個社會(huì)的裂變速度在策馬揚鞭地飛奔。如果讓我做一個簡單的總結，我認爲，互聯網整個行業的裂變可以分爲三個階段：

　　互聯網第一代就是以媒體屬性爲核心。互聯網一出來，最早沖擊的就是傳統媒體。比如新浪、搜狐、網易等門戶網站出來之後(hòu)，報紙、雜志等紙媒受到了劇烈的沖擊。發(fā)展到今天，谷歌的廣告收入已經(jīng)是全美所有廣告收入的一半。一家互聯網公司把所有傳統媒體的收入拿掉了一半。

　　包括傳統電視媒體，將(jiāng)來也可能(néng)會(huì)倒閉的。我昨天在咖啡館喝咖啡時，看到牆壁挂的電視播放的都(dōu)是互聯網視頻。當時，我就崩潰了。我說，電視台沒(méi)有活路了，這(zhè)種(zhǒng)地方帶寬都(dōu)不是問題了，放的都(dōu)是互聯網視頻，而且視頻非常清晰。像我在家也基本不看電視，春晚我是在美國(guó)和雷軍他們用小米盒子看的。所以，第一個階段叫(jiào)互聯網的“媒體屬性”。在這(zhè)個階段，互聯網僅僅用了十年的時間，就完成(chéng)了對(duì)整個傳統媒體的沖擊。

　　第二階段就要涉及到生活服務。生活服務是什麼(me)呢？我認爲，像淘寶的電商服務，快的打車和大衆點評等等這(zhè)樣(yàng)的生活服務，一下子把互聯網的媒體屬性又延伸了好(hǎo)多倍。而這(zhè)種(zhǒng)變化也差不多從五年前開(kāi)始，現在卻在不斷加速了。大衆點評做了十年，前五年基本爲零；快的打車也不過(guò)做了兩(liǎng)年，很快就覆蓋了全國(guó)40多個城市，用戶數好(hǎo)像已經(jīng)超過(guò)了兩(liǎng)千萬。

　　可是，下一個階段靠什麼(me)競争？

　　最近網上有一篇流傳很廣的文章，說萬通的馮侖聽說小米要做房地産就毛了，實際上小米現在是不可能(néng)做的。當然，如果小米真的進(jìn)軍房地産，憑借米粉帶來的品牌勢能(néng)也是不敢想象的。

　　所以，第三個階段就要涉足生産制造。即回歸到傳統行業最爲核心的點——品牌穿透，也就是說用互聯網品牌來深入打進(jìn)生産制造。其實，小米走的就是這(zhè)條路。它用一個品牌串起(qǐ)了整個大的戰略布局和生态模式。不然，爲什麼(me)說小米去賣房子，房地産商都(dōu)會(huì)覺得很恐怖。

　　換個角度看，互聯網的本質是什麼(me)？除了極緻，最近我還(hái)有一個新的感悟，那就是“羊毛出在豬身上”。小米最大的本事(shì)就在于“我在這(zhè)裡(lǐ)可以不掙錢，但是我用别的方式掙”。仔細想想，其實就是那種(zhǒng)狀态。這(zhè)裡(lǐ)隐含的不隻是互聯網思維的一種(zhǒng)颠覆，更是互聯網對(duì)整個市場體系帶來的裂變。

　　就跟比特币一樣(yàng)。昨天，加州衆議院同意比特币作爲合法貨币，可以拿來跨國(guó)交易。這(zhè)是很恐怖的。以後(hòu)我們出國(guó)都(dōu)不用帶美元了，買上五十個比特币到美國(guó)換成(chéng)美金就成(chéng)了。要真到這(zhè)種(zhǒng)情況，中國(guó)外彙管制就傻了，因爲它直接繞過(guò)了政府以前所有的監管。但是，中國(guó)要不要跟上呢？如果有幾個大國(guó)跟上了，你不跟，肯定會(huì)被(bèi)這(zhè)些大國(guó)排除在外。這(zhè)就是爲什麼(me)中國(guó)最後(hòu)還(hái)是加入了世貿，還(hái)要搞上海自貿區，甚至在自貿區開(kāi)放Facebook等很多以前被(bèi)封閉的禁區。他們要知道(dào)，一旦被(bèi)世界體系排除了，很多事(shì)情都(dōu)會(huì)變得被(bèi)動。

　　所以，我們今天面(miàn)臨的是一個非常巨大的産業重構的機會(huì)。一旦互聯網公司加入全球化，連帶引發(fā)的裂變速度是不可估量的。它會(huì)使以前的整個渠道(dào)都(dōu)土崩瓦解，完全告别從前的品牌商和過(guò)時的傳統套路。